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在資本遇冷的大環境下,繼連遭遇兩年打擊的全球工業機器人市場情況不太理想。而年銷量自2013年起連續六年位居世界首位的中國工業機器人,市場增速也有所放緩。根據中國機器人產業聯盟(CRIA)與國際機器人聯合會 (IFR)聯合統計結果,2018年中國工業機器人市場全年累計銷售15.6萬臺,同 比下降1.73%1,市場銷量首次出現同比下降。其中,自主品牌工業機器人銷售4.36 萬臺,外資品牌機器人銷售11.3萬臺。
近兩年,中國工業機器人市場發展出現以下特點:
1、2018年外資品牌銷量首次出現下滑 自主品牌增速有所放緩
從增長速度看,經過前期的髙速增長,外資企業在華銷售工業機器人已經達 到較高的水平,受市場需求萎縮的影響,2018年外資品牌工業機器人銷售首次出 現下滑,同比下降7.2%;自主品牌工業機器人銷售增速雖也有所放緩,但總體保 持了16.2%的增長水平,增速總體穩定。
2013-2018年中國工業機器人市場銷量情況
數據來源:中國機器人產業聯盟、國際機器人聯合會
2、多關節機器人銷量躍居首位,協作機器人成行業“新寵”
2018年中國市場多關節機器人銷售9.72萬臺,同比增長6.5%,增速比2017 年放緩了 60.1個百分點。平面多關節機器人(SCARA)銷量位居第二,銷售3.34 萬臺,同比增長52%,在各類機型中增速最快。坐標機器人銷量保持第三位,銷 售1.76萬臺,同比下降17%。并聯機器人銷售穩步增加,2018年增長25.2%。
2013-2018年中國市場工業機器人銷量按機械結構分類
數據來源:中國機器人產業聯盟、國際機器人聯合會
而協作機器人在近兩年的市場中表現亮眼,越來越多的協作機器人開始面市。隨著協作機器人技術的持續進步,持重量的提髙,協作機器人將憑借其在安全、協作、拖動示教、力傳感等方面的優勢,越來越多地在機器人各行業的應用中擔任重要的角色,成為行業“新寵”。
3、電子設備和器材制造是首要應用行業,搬運和上下料仍是主要的應用領域
從應用行業看,電氣電子設備和器材制造是目前中國市場的首要應用行業。2018年銷售超過4.6萬臺工業機器人,同比下降6.6%,占中國市場總銷量的29.8%, 占比比上年下降1.6個百分點。
2017-2018年中國市場工業機器人銷量按應用領域分類
數據來源:中國機器人產業聯盟、國際機器人聯合會
汽車制造業仍然是十分重要的應用行業,2018年 新增4萬臺工業機器人,銷量下降8.1%,占中國市場總銷量的比重下降至25.5%, 較上年降低1.8個百分點。
金屬加工業(含機械制造)新購置工業機器人1.6萬余臺,同比下降23.4%,在中國市場總銷量中的比重回落至10.5%,比2017年低了 3個百分點。
塑料及化工用品制造業共購買工業機器人0.64萬臺,同比增長8.9%, 占市場銷售總量的4.1%,比2017年提高0.4個百分點。
隨著食品制造業生產自動化的推進,機器人在該行業的需求持續放量,作為中國機器人市場的第五大應用行業,全年購買工業機器人0.27萬臺,同比增長33.1%,增速加快,占工業機器 人銷售總量的1.7%。其他各制造業門類總體也表現出增長態勢。
從中國工業機器人市場整體看,在主要應用領域銷售保持增長,但增速放緩。 搬運和上下料依然是首要應用領域,2018年銷量達6.44萬臺,同比增長1.5%, 增速較上年放緩了 57.2個百分點。
焊接機器人銷量為4萬臺,同比增長12.5%, 增速比上年放緩了 56.5個百分點。裝配及拆卸機器人暫時結束了前兩年的高速增 長,同比下降17.21%,銷量為2.3萬臺。用于涂層與膠封的機器人增速放緩,同 比增長19.8%。此外用于潔凈室的機器人銷量增長58.9%,加工機器人銷量下降 38.7%。
4、自主品牌呈現出良好的發展態勢 應用行業擴展至129個行業
在國家產業政策的支持與引導下,自主品牌工業機器人結構調整穩步推進。據中國機器人產業聯盟統計,2018年中國自 主品牌工業機器人共銷售4.36萬臺,增速與前兩年相比雖然明顯放緩,但仍保持16.2%的同比增長。
2013-2018年自主品牌工業機器人市場銷量變化情況
數據來源:中國機器人產業聯盟
另外,2018年自主品牌工業機器人應用范圍持續增加,已服務于國民經濟47個行業大類,129個行業中類,自主品牌工業機器人在越來越廣泛的行業中實現市場價值,對推動工業機器人市場的發展具有積極意義。
2018年自主品牌工業機器人應用行業除了傳統的食品制造業、醫藥制造業、有色金屬冶煉和壓延工業、食品制 造業、非金屬礦物制品業、化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業、電氣 機械和器材制造業、金屬制品業、汽車制造業、橡膠和塑料制品業等行業外,還 新增了印刷和記錄媒介復制業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、房屋建筑業和鐵路 運輸業等行業。
5、機器人租賃模式比機器人購買更受歡迎
因工業機器人高昂的導入成本及后期維護費用,使一些制造業企業,特別是資金能力較弱的中小企業望而卻步。
在此背景下,機器人租賃模式應運而生,并憑借付款和計費方式靈活、提供運輸、安裝調試、 維修保養等一條龍服務、柔性化生產能力強、租期靈活等優勢而受到市場的廣泛歡迎。一方面,機器人制造商可憑借靈活的租賃模式和優質的后期維護服務快速 打開市場,另一方面,機器人用戶企業也可化解將機器人投入生產線所帶來的高額資金壓力,實現共贏。
著眼于中國中小企業龐大的數量,想必機器人租賃模式將越來越受歡迎。